Salesforce社が提供するソフトウェア「Pardot」では効果的なマーケティングが可能です。
その中でも「オートメーション」機能についてまとめていきます。
適切なオートメーションツールの選択
ニーズに合ったオートメーションツールを選択すると、マーケティング活動を簡素化できます。
次の質問に答えて、どのツールを使用すべきかを判断してください。
- ルールは条件に基づいていますか? それともプロスペクトが実行するアクションに基づいていますか?
- アクション — 完了アクションを使用します。
- 条件 — ステップ 2 に進みます。
- 1回限りのオートメーションですか?
- はい — セグメンテーションルールを使用します。
- いいえ — ステップ 3 に進みます。
- 目的は何ですか?
- リストの更新 — ダイナミックリストを使用します。
- 条件に基づくアクション — オートメーションルールを使用します。
完了アクション
完了アクションを使用すると、プロスペクトがマーケティングアセットを操作したときのアクションを自動化できます。
アクション設定前の過去のアクティビティに対して遡ることはありません。
オートメーションルール
オートメーションルールは、繰り返し可能で、条件に基づいたルールであり、一致するプロスペクトを検索してアクションを適用します。
10分おきに評価を実行し、ルールの評価基準に一致するプロスペクトを検出します。
アクションは1回限りが基本だが、複数回に設定もできる。
その際は上限回数と間隔も合わせて設定する。
セグメンテーションルール
セグメンテーションルールを使用すると、プロスペクトのリストを作成し、特定の条件に基づいてセグメンテーションアクションを適用できます。
オートメーションルールとは異なり、セグメンテーションルールは継続的には実行されません。
セグメンテーションルールは 1 回実行され、ルールの実行時にルールの条件を満たすプロスペクトのみが合致します。
簡単にいうと「今、〇〇の条件に合う人」を抽出します。
ダイナミックリスト
ルールベースのダイナミックリストでは、プロスペクトが条件に合致すると自動的に追加され、合致しないと自動的に削除されます。
間隔は10分ごとにデータベースに存在する全てのプロスペクトを評価する。
条件を満たせばリストに追加され、条件を満たさなくなればリストから除外される。
